年間398世帯で1世帯平均502万円の支払い総額を削減した「住宅マネープランニング 」

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年間398世帯で1世帯平均502万円の支払い総額を削減した「住宅マネープランニング」

今の収入だとどのくらいの家が買えるの?支払い総額を減らすにはどうしたらいい?コロナショックの今、家を買っても損しないのかな?

小宇佐
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弊社FPが対面もしくはzoomにて「適正購入金額の目安」と「支払い方法の削減方法」をマンツーマンでお伝えし、住宅購入に関する不安や疑問を解消します。

住宅マネープランニングのメリット

小宇佐
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住宅マネープランニングの個別相談をご活用いただくと、こんなメリットがあります。

小宇佐
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住宅購入に関する不安・疑問をなんでもお聞かせくださいね。

住宅マネープランニング実施の流れ

ステップ1.住宅マネープランニングの予約

小宇佐
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このページの最下記に申し込みフォームがありますので、そちらからご予約ください。

ステップ2.住宅マネープランニング実施日の日時確定

小宇佐
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予約後直後にに相談料の入金案内と日程調整メールをお送りします。ご対応をよろしくお願いします。

ステップ3.事前資料のご提出

初回面談2日前の20時までに、以下の資料をお送りください。

  • 源泉徴収票
  • 現在加入している生命保険・損害保険の内容のわかるもの
  • 事前ヒアリングシート
小宇佐
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上記をすべてそろえてご提出いただくのがベストですが、場合によっては用意できない場合もあるでしょう。その際は、すべてそろってなくても構いません。

ステップ4.初回面談の実施

小宇佐
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初回の面談時に、購入希望の物件概要・年収・自己資金・家族構成・生活費などの状況をヒアリングしながら、ライフシミュレーションを行なってまいります。詳しくお聞かせいただけるほど詳細なシミュレーションができあがりますが、答えづらい箇所はお答えいただかなくても構いません。

ステップ5.2回目面談の実施

ヒアリングにてお伺いした内容を入力してできあがった「ライフシミュレーションシート」を出力し、お見せしながら解説いたします。中長期視点での収入・支出の見通しをふまえて、教育資金の準備・老後の生活費の準備、繰上げ返済を効果的に行う方法をお伝えします。

小宇佐
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ご希望の方には、金融商品の見直し・新規提案もお伝えいたします。何かを「採用・契約しなければならない」という強制は一切ありませんのでごあんしんください。選択肢を増やすお手伝いをいたします。

ステップ5.3回目面談の実施(希望者のみ)

ご希望者にのみ。2回目の相談で提案した内容の手続きの面談を行います。

小宇佐
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金融商品によっては、対面が必要になる場合もありますので、ご了承ください。

住宅マネープランニング金額

オンライン(zoom)相談:最大3回の面談で33,000円(税込)

オフライン対面相談:最大3回の面談で55,000円(税込)

小宇佐
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金額の安い・高いの価値観は人それぞれです。「1世帯平均502万円を削減できている実績と、人生で一番高い買い物をする際の安心料と考えたらこの金額は安い!」と思われる方にとっては、お役に立てると思われます。ご検討ください。

ご予約は以下のフォームからどうぞ

小宇佐
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以下からご予約ください。

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